海外市场需求疲软 中药外贸呈现抗跌韧性

　　海外市场需求疲软中药外贸呈现抗跌韧性

 

　　——2023年我国中药进出口情况分析

 

　　根据中国海关统计数据，2023年，我国医药外贸总额为1953.6亿美元，同比下降11.1%。其中，出口额1020.5亿美元，同比下降20.7%；进口额933.1亿美元，同比增长2.4%。分品类看，2023年中药类产品进出口总额83.5亿美元，同比下降1.9%。其中，出口额54.6亿美元，同比下降3.3%；进口额28.9亿美元，同比增长0.7%。整体来看，中药外贸虽只占医药外贸总额的4%，但其抗跌性好于西药类和医疗器械类产品。

 

　　植物提取物出口以价换市

 

　　作为我国中药进出口产品类目中的主要原料性产品，植物提取物进出口占中药外贸50%的份额。单从出口来看，2023年植物提取物出口额在中药产品出口总额中占比达到60%，为33.2亿美元。近10年，植物提取物出口经历快速增长期（2013-2015年）、调整平衡期（2016-2019年）、爆发增长期（2020-2022年）三个主要阶段。尤其是新冠疫情引发了新一轮全球健康产品消费增长，2022年植物提取物出口额创下历史新高，达到35.3亿美元。

 

　　2023年，疫情防控形势发生变化，健康产品海外市场整体呈现需求下降、去库存态势，植物提取物出口同比有较大降幅。其中，精油类植物提取物出口额为4.1亿美元，同比下降3.8%；出口量则大幅增长至2.8万吨，同比增长21%。非精油类植物提取物出口额29.1亿美元，同比下降6.2%；出口量8.3万吨，同比下滑1.5%。除市场整体需求下降外，海外市场竞争更加激烈也是导致我国植物提取物产品出口回暖速度放缓的一大因素。

 

　　由于精油类产品以精制后再出口为主，因此，剔除掉精油类产品更能反映植物提取物出口的走势变化。

 

　　分季度来看，2023年一季度非精油类植物提取物出口量同比下降9.42%，二季度同比下降2.41%，三季度下降幅度继续缩窄至0.53%，四季度出口量同比由负转正，增长7.53%。季度出口量同比降幅不断缩窄的趋势，表明海外市场已经从去库存向加大采购力度的方向转变。

 

　　从出口均价看，非精油类植物提取物2023年4个季度的出口均价基本是逐渐下降的，由一季度的37.47美元/千克降到四季度的28.87美元/千克。结合出口量变化分析，当前非精油类植物提取物出口量保持相对稳定，是以牺牲产品价格为代价的，这也说明海外市场的竞争正处于白热化阶段。

 

　　进口方面，2013-2019年，市场需求增长拉动植物提取物进口不断扩容。2020年开始，植物提取物进口额降幅较大，至今仍处于波动调整期。2023年，植物提取物进口额为6.8亿美元，同比下滑12.7%。

 

　　我国进口植物提取物以精油类为主，主要做精制纯化，之后再出口到海外市场。新冠疫情期间，进口受到影响，进口加工随之受阻。精制纯化的门槛相对较低，海外企业填补了空档期，承接了供应链条中的部分精制纯化业务，进而导致近几年我国植物提取物进口表现出较大的波动性。

 

　　中药材进口扩容

 

　　2020年以来，极端天气变化等因素导致中药材产新减少，加之中药材种植采收周期较长，进一步加剧国内市场的供需难以快速平衡，国内中药材价格呈现普涨局面。反映到进出口贸易，中药材进口量、进口额连年维持高增长态势，以补足国内需求。2023年，我国中药材进口额6.2亿美元，同比增长4.4%；进口量28.2万吨，同比增长30.6%。

 

　　我国89%的进口药材来自亚洲。2023年，我国从亚洲市场进口药材总额为4.1亿美元，同比增长2.0%；进口量25.1万吨，同比增长33.3%。其中，越南市场的表现尤为抢眼。自2019年起，我国自越南进口药材金额从百万美元增长至千万美元，越南迅速成为我国药材进口第六大市场。2023年，我国自越南进口药材总额达3593万美元，同比增长78%，主要进口品种包括槟榔果、大海子、茯苓、肉桂等。此外，印度和伊朗市场药材进口增速也很快，印度的香料类药材和伊朗的番红花是促进两国进口增长的主要品种，两国分列我国药材进口第五和第八大市场。北美地区也是我国进口药材的主要来源地，2023年我国从加拿大和美国进口的西洋参数量分别同比增长55%和97%，进口额分别同比增长32%和45%。

 

　　出口方面，2023年，我国中药材及饮片出口额12.7亿美元，同比下降6.6%；出口量22.2万吨，同比下降8.3%。海外需求增量回落、国内药材价格上涨成为影响我国中药材及饮片出口的主要因素。

 

　　从我国中药材及饮片出口市场来看，出口到价格敏感型市场的出口额下降，如2023年出口到东盟市场的中药材总额为2.9亿美元，同比下降20.1%；出口量4.6万吨，同比下滑9.9%。对于非价格敏感型市场来说，中药材是其刚性需求，出口影响不大。例如，2023年我国对日本市场的中药材出口额为2.9亿美元，同比增长15.4%；出口量2.5万吨，同比增长4.5%。出口到韩国市场的中药材金额为1.5亿美元，同比下降3.9%；出口量3.3万吨，同比下降2.8%。

 

　　中成药进出口额下降

 

　　中成药在中药产品整体出口额中占比不高，出口比例常年维持在7%左右，相对于原料类产品仍处于弱势地位。2023年，我国中成药出口额3.6亿美元，同比下降6.6%；进口额4.2亿美元，同比下降0.9%。新冠疫情过后市场需求下降是影响中成药进出口的主要原因。

 

　　分市场看，我国香港地区仍是中成药第一大出口市场，2023年，出口到香港市场的中成药金额为1.57亿美元，同比下降7.7%。我国中成药第二大出口市场是马来西亚，2023年出口额为3254万美元，同比下降40%。然而，与2019年相比，我国对马来西亚的中成药出口额还增长了60%。与之相似的是，2023年我国对印度尼西亚的中成药出口额为1395万美元，同比下降28%，同2019年相比则增长92%。2023年，我国出口到新加坡、泰国市场的中成药金额增长主要与片仔癀的销售增长有关。

 

　　进口方面，我国中成药前两大进口市场的进口额占进口总额的85%。其中，自我国香港地区进口2.5亿美元，同比增长17.6%，进口商品主要是京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏。自德国进口的中成药，在2022年进口额增长超过40%的高基础上，2023年同比下降24.4%，为1.1亿美元。

 

　　保健品进出口额增长

 

　　目前，保健品类在海关统计系统中比较特殊，主要包括鱼油及鱼肝油类、蜂产品类以及燕窝，维生素及矿物类制剂产品并未统计在内。另外，不少保健品是以食品的形式出口，也未纳入保健品项下，本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

 

　　2023年，我国保健品出口额5.4亿美元，同比增长42%。其中，鱼油及鱼肝油类产品出口额增长强劲，为4.5亿美元，同比增长66%；蜂产品类出口额进一步下降，为8779万美元，同比下降18%。

 

　　鱼油及鱼肝油类产品出口增长是带动我国保健品出口增长的主要因素。海洋原料机构（IFFO）的报告指出，受到厄尔尼诺现象的严重影响，秘鲁取消了2023年第一个捕鱼季。秘鲁的鱼类产品供应短缺，进一步加速全球的鱼油及鱼肝油类产品价格大幅上涨。2023年，我国自南美洲进口的鱼油及鱼肝油类产品金额为5967万美元，同比下滑64%；而出口到南美洲的鱼油及鱼肝油类产品金额为1.7亿美元，同比增长295%。

 

　　进口方面，2023年我国保健品进口额为11.6亿美元，同比增长10%。其中，燕窝进口额7.2亿美元，同比增长10.6%，均价继续下跌9.2%；鱼油及鱼肝油类产品次之，进口额4.3亿美元，同比增长66%。

 

　　中药出海进入“3.0”新阶段

 

　　2023年，我国中药类商品外贸虽然相较医药外贸整体呈现较强的抗跌韧性，但海外市场需求疲软，竞争也更加白热化。加之国际政治经济局势复杂多变，全球化产业链格局向区域化产业链格局转化，未来中药外贸将迎来更严峻的挑战。

 

　　近年来，中药出海顺利完成了从“1.0”到“2.0”的跃升。中药出海“1.0”阶段，以中药进出口货物贸易往来为主要形式，企业只关注国内供货阶段，缺乏对海外销售情况的关注。中药出海“2.0”阶段，一些企业不再只做简单的进出口货物贸易，开始尝试自建海外销售渠道，设立海外销售、研发中心，促进中药产业同当地产业的有机融合。同时，中药服务贸易与货物贸易共同出海，依托中医药海外中心、中医药国际合作基地开展中医药文化宣传、中医诊疗等活动，促进中医药文化融入海外市场。

 

　　2023年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出中医药开放发展工程，重点支持中医药产学研用开放发展，提升中医药国际影响力，推动中医药传播、应用与发展，中药“走出去”进入“3.0”的新阶段。政府、行业协会、企业三方应通力协作，共同发力，集中各自优势资源，抱团出海，扩大中药的海外影响力。（作者：中国医药保健品进出口商会  李辉  于志斌）

 

　　转自：中国医药报