直面最强内卷 光伏行业“局部最优”陷阱待破

　　光伏行业的晴雨表、全球光伏第一会——第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会（以下简称“SNEC光伏展”），在上海落下帷幕。现场采访中，记者在这个盛夏还是感受到光伏行业的“凛冬”，虽然前两年火热的场景还历历在目。

 

　　光伏产业链的价格暴跌不止，各环节陷入亏本经营窘状，低价竞争愈演愈烈的趋势持续蔓延……光伏行业超级内卷相关话题，成为今年各大光伏企业领袖发言的高频词汇。

 

　　“时隔一年，光伏产业发展呈现两重天。行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期。”6月11日，协鑫集团董事长朱共山在SNEC光伏展现场如是感慨。

 

　　三一集团董事、三一硅能董事长代晴华也认为：“低迷、内卷、钟摆之下，行业要在过剩和稀缺之中找到一个平衡点，中国光伏行业将迎来新一轮高速发展期。”

 

　　量增，价却跌

 

　　对于目前中国的光伏产业来说，可以用“冰火两重天”来形容。

 

　　这几年来，无论是国内还是全球，光伏市场依然保持着快速的增长态势。尤其是国内，在前几年高增长基数的情况下依然保持快速的增长态势，大大超出了预期，光伏行业需求依然火爆。

 

　　另一方面，到去年底，光伏制造端的四大环节硅料、硅片、电池、组件的售价同比下降均超过50%。进入2024年，光伏行业超级内卷持续，产业似乎已步入了冰河期。

 

　　工信部数据显示，2024年1-4月，中国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元。

 

　　量增，价却跌。进入2024年后，光伏全产业链继续降价，硅料、硅片、电池、组件四大环节基本上跌破现金成本，全产业链承压严重。近期，组件单瓦价格已跌破0.8元；多晶硅价格暴跌，一级太阳能级的单晶致密料主流区间滑落至3.1万元/吨-3.6万元/吨；企业普遍下调开工率，两家一线企业开工率分别降至55%和80%。

 

　　在SNEC光伏展开幕式上，天合光能股份有限公司董事长兼CEO高纪凡说：“过去一年光伏行业经历了一次大洗礼，行业出现了量增价跌的现象，制造端的产值快速下降，进出口金额大幅下滑。在今年一季度全行业普遍亏损的情况下，大家都在寻找根本原因，大家都在反思。”

 

　　“局部最优”陷阱

 

　　“去年年底中央经济工作会议指出部分新兴行业存在着重复布局和内卷式竞争，中国光伏正是如此。”高纪凡表示，根本原因是一些地方政府、企业各自为战，盲目投资。

 

　　朱共山也坦言：“光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，加剧全球光伏供需失衡。”

 

　　在朱共山看来，光伏上演超级内卷的外因是供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、地方政府招商以及代建驱动、需求端唯低价中标等因素叠加，将产业带入“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。

 

　　朱共山认为，产业链被迫内卷的关键问题是，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵御供应链失衡的趋势变化。

 

　　“卷是市场常态，但我们不能赢了面子，输掉裤子，把行业卷坏，把自己卷死。无底线地降本降价不可取，一定要摒弃短视主义，着眼于长远发展，找到保持合适利润区间的最大公约数。”朱共山说。

 

　　根据华创证券针对38家光伏行业A股上市公司进行的数据统计，2023年，光伏板块核心标的实现营收11687.5亿元，同比增长11.7%；2024年一季度，实现营收2115.0亿元，同比减少20.6%，环比减少28.5%。这些核心标的，2023年实现归母净利962.4亿元，同比减少20.7%；2024年一季度实现归母净利39.5亿元，同比-89.4%，环比扭亏。

 

　　据统计，不同主材环节的表现又不一样。2023年，硅料、硅片、电池、组件的营收同比增速分别为-5.8%、-4.3%、-5.4%、+18.6%。2024年一季度，硅料、硅片、电池、组件的营收同比增速分别为-28.4%、-38.4%、-47.0%、-20.0%。

 

　　2023年，硅料、硅片、电池、组件的归母净利同比增速分别为-50.5%、-36.1%、-66.3%、+16.5%。2024年一季度，硅料、硅片、电池、组件的归母净利同比增速分别为-90.5%、-156.0%、-126.1%、-107.7%。

 

　　业内人士表示，营收和净利润承压的背后，将是企业的毛利率、费用率、存货、资产负债率、经营现金流净额等指标的全面恶化。

 

　　竞逐差异化赛道

 

　　今年SNEC光伏展，规模再创新高，虽然行业“凛冬”依然、超级内卷话题与前两年行业火热场景在各处碰撞，但行业“巨头”们应对困难纷纷“八仙过海”，差异化竞争成主旋律。

 

　　来自展会主办方的数据显示，今年的展览面积超过38万平方米，吸引了来自全球95个国家和地区共3500多家企业参展。展出内容包括光伏生产设备、材料、光伏电池、光伏应用产品和组件，以及光伏工程及系统、储能及移动能源、逆变器及电源设备等，涵盖光伏产业链各个环节。

 

　　在本届SNEC光伏展上，新晋“光伏一哥”阳光电源（截至6月20日收盘，市值为1408亿元）宣布完成全球首个储能系统大规模燃烧测试实证，并首发《ArcDefender储能直流拉弧技术白皮书》。此外，阳光电源还推出了大功率工商业组串式逆变器技术创新平台，发布具备直流侧快速关断功能的整体解决方案，平台旗舰机型SG150CX成为业内首批通过GB/T29319-2024的产品。

 

　　隆基绿能、爱旭股份、一道新能等持续加码BC电池。

 

　　6月13日上午，隆基绿能的展台被围得水泄不通，隆基Hi-MOX6别墅款光伏组件正式发布，推出平方米的定价方式，改变了行业以瓦计价的定价规则。

 

　　在次日举行的媒体群访中，隆基绿能副总裁佘海峰向记者透露：“按目前市场释放的积极信号看，有可能要加大产能投放以满足快速增长的市场需求。”

 

　　6月12日，爱旭股份打造的全新一代ABC组件——“满屏”组件在上海发布，实现了从硅片、电池、组件全流程技术与工艺的全面突破与提升。

 

　　当日，爱旭股份董事长陈刚在回答记者提问时表示：“目前，ABC组件在珠海、义乌、济南三大基地的可建产能空间是100GW，到今年年底产能有25GW。未来，所有新增的产能一定是ABC电池和组件。”

 

　　晶澳科技、通威等持续发力TOPCon技术，以适应更加精细化的应用场景需求。

 

　　在本届SNEC光伏展上，晶澳科技推出了0BB高效组件产品解决方案和基于Bycium+电池技术的单玻防积灰组件。晶澳科技副总裁、首席技术官欧阳子表示，未来三年TOPCon技术仍将是市场主流。

 

　　在不牺牲产能的情况下进行TOPCon升级，成为通威一大优势。

 

　　“N型取代P型的速度、发展规模非常快，通威去年生产电池约540GW，其中TOPCon超过100GW产能，预计今年TOPCon的产量占比将超过70%。”通威股份光伏首席技术官邢国强接受记者采访时说。

 

　　SNEC光伏展上，英利携熊猫最全系新品及企业首个吉祥物形象亮相。记者获悉，英利此次共展出了9款海陆空最全系列新品。所有新品均基于熊猫N型TOPCon电池技术和熊猫N型智造工艺体系。2009年7月，英利率先开展N型技术研发，并命名为熊猫技术。

 

　　作为一种新型光伏技术，轻柔光伏技术以其轻薄、柔韧、可弯曲的特点，为光伏行业带来了全新发展机遇。

 

　　6月13日，上迈新能源《轻柔光伏白皮书》发布会在SNEC展会期间举办。上迈新能源董事长施正荣表示，作为全球唯一专注于轻柔光伏的公司，上迈新能源到今年将完成突破1GW的安装量。

 

　　光伏之外，不少企业加码储能、氢能，以及其他清洁能源，打造第二增长曲线。

 

　　储能产品成为此次天合光能展出的重点内容。宁德时代展出的“宁德天恒零衰减储能系统”，为新型储能的规模化应用和高质量发展按下了加速键。华为FusionSolar，围绕技术创新和客户需求，推出了新一代全球旗舰级al-in-one工商业储能系统，亦引发关注。

 

　　Tier1全球光伏逆变器一级制造商禾望电气，今年SNEC光伏展上重点聚焦光伏、储能、氢能三大业务板块。

 

　　6月13日，隆基氢能与电建国际签订战略合作协议。双方将在绿氢领域展开深入合作，共同探索和实践绿氢解决方案在全球的应用。《2023势银氢能与燃料电池产业年度蓝皮书》报告数据显示，截至2023年12月中旬，隆基氢能以24%的国内市场份额名列榜首。

 

　　期待“破茧成蝶”

 

　　面对行业新阶段的极致内卷，中国光伏产业如何在阵痛中破茧成蝶？

 

　　中国机电产品进出口商会副会长石永红分析，光伏行业过去的发展模式已不可持续，技术创新追求、知识产权保护不够，导致只要是资本就都能进入。未来，行业会有新的洗牌，会有兼并重组，更会有知识产权的保护，企业走出去要适应欧美的要求，例如碳足迹等。

 

　　“把他乡作家乡，在国外和国内实现同样体量的GDP贡献，真正实现国际化。”中国能源研究会常务理事李俊峰建议。

 

　　不少专家、企业呼吁完善顶层设计。

 

　　亚洲光伏产业协会执行委员会副主席、十一科技董事长赵振元坦言，面对产业如此庞大的产能，政府要加强宏观调控，重大的新能源项目应该有国家备案。此外，低价中标模式应该进行优化，中国光伏产业的低价竞争乱象市场亟待整顿。

 

　　施正荣也认为，政府要给予引导，对行业前景进行预判，尽管光伏的发展前途无量，但仍需要把握好节奏，避免同质化竞争，走差异化路线。

 

　　“进入新发展阶段要树立新发展理念，构建新发展格局，各方要下定决心破除行业无序竞争的乱象，中央政府要统筹规划，地方政府不能一哄而上，要提升招商引资的质量。”高纪凡建议。

 

　　鼓励技术创新，不少企业呼吁加强知识产权保护。

 

　　隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申认为，中国光伏行业知识产权保护的缺失，使得行业技术扩散太快。

 

　　高纪凡也呼吁，全力鼓励技术创新，加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为。

 

　　“今年，国内分布式光伏市场面临着很大压力，下半年分布式需求量很有可能出现萎缩。2024年，全球光伏新增装机预计增速放缓，将同比增长0%-12%，预计装机量在469GW-574GW之间。”6月12日，在新能源研究机构InfoLinkConsulting上海光储峰会上，该机构资深光伏分析师赵延慧表示。

 

　　赵延慧提醒，2023年全球光伏市场需求处在成长周期，实现爆发式成长，年增幅高达65%。但在高基数增长之下，需求面临供应压力、库存堆积、政策变动等潜在因素影响，2024年组件需求增长规模面临挑战，乐观预计或有2%增幅。（记者余娜）

 

　　转自：中国工业报